AI투자3 AI 투자 (하드웨어 밸류체인, 에이전트 AI, 버블 리스크) 솔직히 저는 앤스로픽(Anthropic)의 매출이 1년 만에 100배 가까이 뛰었다는 얘기를 처음 들었을 때 그냥 과장이라고 흘려들었습니다. 그런데 직접 Claude를 구독해서 써보고, 제 업무 흐름이 바뀌는 걸 몸으로 느끼고 나서야 이게 단순한 유행이 아니라는 걸 실감했습니다. AI가 만드는 부의 흐름이 어디서 시작되고 어디로 흘러가는지, 제가 겪으며 정리한 내용을 공유합니다.AI 세대교체가 흔드는 하드웨어 밸류체인제가 처음 AI 관련 투자를 들여다봤을 때 가장 먼저 든 생각은 "엔비디아(NVIDIA) 주식을 살까?"였습니다. 누구나 처음엔 그렇게 생각하죠. 그런데 파고들수록 이야기는 훨씬 깊은 곳에 있었습니다.아이폰을 떠올려 보면 이해가 빠릅니다. 아이폰이 버전을 거듭할 때마다 주목받는 부품이 달라졌.. 2026. 10. 27. 고금리 시대 생존법 (이란 전쟁, AI 투자, 환율 전망) 지난해 프로젝트 예산이 갑자기 깎였을 때, 저는 처음으로 '고금리'라는 단어가 숫자가 아닌 현실로 다가오는 걸 느꼈습니다. 이란 전쟁발 정제유 공급 충격이 생산자 물가를 밀어올리고, 미 연준이 만장일치로 금리 인상을 결의한 지금, 이 흐름은 개인 투자자든 사업자든 피해갈 수 없는 구조적 문제가 되었습니다. 단순한 경기 사이클이 아니라, 전쟁·AI 패권·디지털 자산이 뒤엉킨 복합 국면이라 생각합니다. 모두의 중지를 모을때라고 생각합니다. 이란 전쟁이 불붙인 정제유 쇼크, 물가의 시한폭탄솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 저는 유가가 오른다고 하면 막연히 주유소 기름값 정도만 생각했거든요. 그런데 직접 원가 구조를 들여다보면서 깨달은 건, 문제는 원유 가격이 아니라 정제유 가격이라는 점이었습니다.이란 전쟁으로 .. 2026. 9. 21. 원화 강세 시대 (환율서핑, 달러자산, 비트코인) 2025년 8월 한국의 외환보유액이 4,460억 달러로 역대 최고치를 경신했습니다. HBM(고대역폭 메모리) 수출 호조가 만들어낸 숫자인데, 이 수치를 처음 접했을 때 저는 솔직히 '지금이 바로 그 타이밍이구나'라는 생각이 먼저 들었습니다. 달러가 상대적으로 싸진 지금, 원화 강세 국면을 어떻게 활용하느냐가 앞으로 5년의 자산 격차를 결정할 수 있다고 봅니다. 환율서핑: 원화 강세의 진짜 원인환율은 단순히 '달러 대 원화 교환 비율'이 아닙니다. 그 나라 통화의 대외 가격, 즉 원화에 대한 글로벌 수요와 공급이 만나는 지점입니다. 원화 절상, 다시 말해 환율이 내려가는 현상은 시장에서 달러를 팔고 원화를 사려는 세력이 늘었다는 신호입니다.지금 원화 강세의 1차 동력은 반도체 수출입니다. 삼성전자와 SK하.. 2026. 9. 15. 이전 1 다음
